华安证券股份有限公司张帆近期对兰石重装进行推敲并发布了推敲求教《营收和净利润双增，持续看好公司发展》，本求教对兰石重装给出买入评级，面前股价为6.03元。

兰石重装(603169)

主要不雅点：

三季度阐发隆重，看好公司恒久发展

公司发布2024年三季报，第三季度已矣买卖收入12.47亿元，同比增长38.44%；已矣包摄上市公司股东的净利润2658.74万元，同比增多20.41%；扣非后归母净利润2243.56万元，同比增长74.15%；基本每股收益0.0204元，同比增长20.71%。三季度已矣营收和净利润双增，看好公司恒久发展。

对外投资竖立熔盐储能公司，拓展公司业务线

2024年10月29日公司发布公告，拟新设合伙公司兰州兰石熔盐储能时候有限公司。为抢捏光热熔盐储能阛阓发展机遇，作念深作念实储能界限业务，完善公司新动力产业布局，加速推动公司由传统动力装备制造向新动力装备制造转型升级门径。

增资扩股引入策略投资者，加速擢升环保业务

2024年10月29日公司发布公告，对于子公司公开挂牌增资扩股引入策略投资，公司全资子公司兰州兰石环保工程有限遭殃公司拟通过公开挂牌边幅引入1名策略投资者并增多注册成本960万元，策略投资者将持有环保公司48.98%股权。

为进一步推动公司环保业务高质地发展，快速擢升环保公司业务限制与价值孝敬，已矣绿色低碳策略转型，环保公司拟通过公开挂牌边幅增资扩股引入1名策略投资者实践混改，通过加强与产业成本和先进时候平台的业务整合和时候无间，深度切入节能减碳及绿色动力升沉界限，已矣向新动力装备、低碳绿色动力产业拓展转型的策略目的。

投资提倡

公司事迹短期承压国企革命任重谈远，对盈利臆测小幅调度，修改臆测为：2024-2026年买卖收入为59.24/65.92/74.55亿元；2024-2026年臆测归母净利润远离为1.83/2.50/3.31亿元（2024-2026年前值为2.00/2.69/3.53亿元）；2024-2026年对应的EPS为0.14/0.19/0.25元。公司面前股价对应的PE为42/31/23倍，守护“买入”投资评级。

风险提醒

1）时候研发松弛不足预期；2）卑鄙需求不足预期；3）中枢时候东谈主员流失；4）原材料成本大幅波动影响毛利率；5）阛阓竞争加重影响毛利率的风险。

证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据贪图，国金证券满在一又推敲员团队对该股推敲较为久了，近三年臆测准确度均值为27.17%，其臆测2024年度包摄净利润为盈利2.08亿，证据现价换算的臆测PE为37。

最新盈利臆测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；夙昔90天内机构目的均价为6.1。

以上实验为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成体育游戏app平台，不组成投资提倡。